Сказочная мистерия по мотивам знаменитой сказки Гофмана. Девочке Мари придется пройти нешуточные испытания, попасть в сети пауков и выбраться из чащобы, чтобы спасти своего друга, превращенного злой королевой Мышильдой в деревяшку Щелкунчика.

Малышей и детей постарше ждут герои любимых народных сказок – Баба-Яга, Кащей Бессмертный, Иванушка-дурачок, Василиса Прекрасная. Злодеи здесь вовсе не такие страшные – при случае и поют, и танцуют. Царевна-лягушка и Иван-царевич обретают законное счастье, а глупые завистники получают по заслугам.